Универсалните пенсионни фондове постигат 5% доходност към края на юни

Среднопретеглената доходност, постигната при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за последните две години, към края на юни е 5% на годишна база. Това разкриват актуалните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

Всички фондове отново покриват минималната доходност, определяна със заповед на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”. За 24-месечния период от юни 2013 г. до юни 2015 г. минималната доходност за УПФ е 2% на годишна база, а за професионалните пенсионни фондове (ППФ) – 2,1%.

Още по темата

Стойностите са по-ниски спрямо определената минимална доходност за 24-месечния период, приключил на 31 март 2015 г. Тогава КФН поиска от УПФ-тата 3,72% минимална доходност, а от ППФ-тата – 3,51%.

Волатилността на финансовите пазари в последните месеци може да се е отразила на инвестициите на пенсионните фондове. А и на пръв поглед от данните се разбира, че масово фондовете са постигнали доходност, по-ниска от 6%.

Поглеждайки представянето на фондовете, които управляват активите на осигурените в трета категория труд, през периода най-висока доходност постига универсалният пенсионен фонд на „ЦКБ-Сила“ – 5,86%, следван от този на „ДСК-Родина“, чиято възвръщаемост е 5,85 на сто. Заедно с УПФ „Съгласие“ трите фонда надвишават среднопретеглената доходност от 5%.

ДОХОДНОСТ НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 28.06.2013 г. – 30.06.2015 г.
Пенсионни фондове Немодифициран относителен дял Модифициран относителен дял Доходност за последния 24-месечен период на годишна база
1 2 3 4 5
1 УПФ „Доверие“ 28,16% 20,00% 4,31%
2 УПФ „Съгласие“ 11,53% 13,77% 5,28%
3 УПФ „ДСК-Родина“ 13,74% 16,41% 5,85%
4 „ЗУПФ Алианц България“ 21,59% 20,00% 4,87%
5 „Eн Ен УПФ“ 10,62% 12,69% 4,56%
6 УПФ „ЦКБ-Сила“ 10,01% 11,95% 5,86%
7 „УПФ – Бъдеще“ 2,27% 2,71% 3,75%
8 УПФ „Топлина“ 1,10% 1,31% 3,72%
9 УПФ „ПОИ“* 0,98% 1,17% 4,34%
Немодифицирана претеглена доходност 4,92%
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) 5,00%
Средноаритметична доходност 4,73%
Минимална доходност 2,00%
Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО 8,00%

Таблица: КФН

За последните две години среднопретеглената доходност по активите, управлявани от професионалните пенсионни фондове, е 5,1 на сто, сочат още данните на регулаторния орган.

При ППФ, в които задължително се осигуряват работещите в първа и втора категория труд, най-висока доходност постига фондът на „ЦКБ-Сила“ – 6,06%. Следват го ППФ на „ДСК-Родина“ с 5,46% и на „Съгласие“ с 5,44%.

ДОХОДНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 28.06.2013 г. – 30.06.2015 г.
Пенсионни фондове Немодифициран относителен дял Модифициран относителен дял Доходност за последния 24-месечен период на годишна база
1 2 3 4 5
1 ППФ „Доверие“ 25,28% 20,00% 4,38%
2 ППФ „Съгласие“ 17,88% 19,14% 5,44%
3 ППФ „ДСК-Родина“ 12,36% 13,23% 5,46%
4 „ЗППФ Алианц България“ 18,02% 19,29% 5,21%
5 „Ен Ен ППФ“ 7,15% 7,65% 5,07%
6 ППФ „ЦКБ-Сила“ 11,47% 12,28% 6,06%
7 „ППФ – Бъдеще“ 1,28% 1,37% 3,05%
8 ППФ „Топлина“ 4,99% 5,34% 3,77%
9 ППФ „ПОИ“* 1,58% 1,69% 4,76%
Немодифицирана претеглена доходност 5,05%
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) 5,10%
Средноаритметична доходност 4,80%
Минимална доходност 2,10%
Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО 8,10%

Таблица: КФН

Доходността, постигната при управлението на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) от т.нар. трети стълб на пенсионното осигуряване, се оказва най-висока – 6,02% на годишна база за двугодишния период. Най-висока възвръщаемост генерира ДПФ „ПОИ“ – 7,77%, следвано от „ДСК-Родина“ със 7,01% и „ЦКБ-Сила“ с 6,72%.

ДОХОДНОСТ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 28.06.2013 г. – 30.06.2015 г.
Пенсионни фондове Немодифициран относителен дял Модифициран относителен дял Доходност за последния 24-месечен период на годишна база
1 2 3 4 5
1 ДПФ „Доверие“ 16,02% 20,00% 4,86%
2 ДПФ „Съгласие“ 8,27% 12,85% 5,73%
3 ДПФ „ДСК-Родина“ 7,50% 11,66% 7,01%
4 „ДПФ Алианц България“ 45,38% 20,00% 6,13%
5 „Ен Ен ДПФ“ 12,74% 19,81% 6,49%
6 ДПФ „ЦКБ-Сила“ 8,34% 12,97% 6,72%
7 „ДПФ – Бъдеще“ 0,37% 0,58% 2,75%
8 ДПФ „Топлина“ 1,27% 1,98% 4,38%
9 ДПФ „ПОИ“* 0,10% 0,16% 7,77%
Немодифицирана претеглена доходност 6,02%
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) 6,02%
Средноаритметична доходност 5,76%

Таблица: КФН

Освен това доходността на единствения доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ успява да генерира възвръщаемост от 6,37% на годишна база за последния 2-годишен период.

източник https://www.investor.bg/…………


image0 (9K)